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中国环保水处理产业细分领域发展前景预测

发布日期:2018-09-08   作者:环保水处理设备   分享:

  一、我国经济发展概述

  我国2017年全年同比增长6.9%,国民经济稳中向好。26省GDP总值均逾万亿,广东连续29年居全国首位。22个省区GDP增速超全国平均水平,贵州GDP增速跃居第一,云南反超重庆排名第三,东北三省GDP增速回暖,津、蒙、甘三地增速大幅下滑。

  根据各地统计数据,从经济总量上看,广东位居全国第一,2017年经济总量89879.23亿元,按目前速度,2018年广东经济总量有望达到10万亿元。从经济实际增速看,贵州为全国第一,增速为10.2%。但是如果从名义经济总量增速来看,2017年最高的是山西,达到了15.82%。2017年名义经济增速排名靠前的地方,包括山西、贵州、陕西、新疆、安徽,均是煤炭资源丰富的地方。考虑到2017年工业品价格上升比较快,名义GDP(地区生产总值)增速在全国靠前的很多地方,显然受益于资产价格提升。去掉价格因素,很多名义经济增速快的地方实际增速并不是很高。比如,山西2017年实际增速仅仅为7%,名义和实际经济增速相差8.8个百分点。2018年全国资产价格是否继续快速攀升,仍待观察。2018年一些资源大省名义GDP增速是否还是很高,也需要观望。

  数据显示,2017年广东经济总量为89879.23亿元,持续位居全国第一。江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北分别位居第二、第三、第四、第五、第六、第七。与2016年相比,2017年地方经济总量前十名的排名没有发生变化。2015年,四川超过了河北、辽宁,位居全国经济总量第六。2016年湖北经济总量超过了河北,位居全国第七。2017年也有一些省市自治区名次发生了变化,其中重庆2017年经济总量达到了19500.27亿元,超过天津18595.38亿元,位居全国第十八位。云南的经济总量为第二十位,达到16531.34亿元,超过了黑龙江和内蒙古。

  经济大省之间的差距拉大。2013年广东经济总量与江苏、山东、浙江、河南的差距分别是3000亿元、7400亿元、24600亿元、30000亿元左右,2017年这一差距分别扩大到4000亿、17200亿元、38000亿元、45000亿元左右。各省间经济总量差距拉大,并不限于山东与江苏、广东之间。浙江经济最近几年发展加快,但是仍与广东的差距拉大,4年的时间多拉出13000多亿元的差距,广东与河南也多拉出15000亿元左右的差距。这也表明,广东经济总量不只是持续为全国第一,而是与其他省市之间的差距快速拉大。

  经济大省与经济小省或者中等省份的差距,也是进一步拉大。广东、江苏2017年相比2016年,新增名义GDP在1万亿元左右,但是山东、浙江只增加了5000多亿元,河南、四川、湖北分别只增加了4000多亿元,湖南、福建、北京只增加了3000多亿元。8个地方只增加了一千亿元以下,内蒙古甚至减少了2000多亿元。这也表明,区域之间经济总量差距在拉大。仅仅2017年一年时间,各省之间新增经济总量差距最大的有1.2万多亿元,比如广东和内蒙古之间,至于出现几千亿元差距的情况。

  二、环保产业发展现状

  环保上市公司营业收入高速上升

  行业收入规模再创新高,不仅延续了之前几年的高成长性,并且各细分板块表现呈现鲜明的分化。对环保行业上市的103家公司收入进行了汇总对比,行业上市公司近两个半年度的营业收入总额为3254.58亿元,同比上涨37%。分板块而言,表现最好的是环境修复板块,2016下半年至2017上半年环比增加79.8%,其次是节能减排板块,环比增加74.8%。固废处理、环保监测、水务处理和大气治理增量分别为50.0%、21.2%、19.0%和3.4%。

  如果我们从各个板块以往历年的营收增速入手,会发现节能减排和环境修复行业从2016年以来持续表现强势,收入增速远高于同期其他板块。其他板块中,环境监测、大气治理和水务处理板块表现稳定;固废处理板块今年以来增长明显,好于往年增速表现。

  今年环保板块上市公司整体盈利状况持续好转。2017年,环保板块各公司盈利能力增速加快。环保板块盈利能力的增强也体现环保行业上市公司受益于国家对于环保板块重视的客观情况。

  环保上市公司整体收入和利润规模依然偏小

  环保行业上市公司2016下半年与2017上半年总收入超过50亿元的有16家。同期净利润总和超过10亿的公司有10家。对比国外的成熟环保类企业,相比Veolia、SUEZ和WasteManagement等公司业绩而言,中国环保公司目前体量相比相差依旧很大。中国环保行业公司营收最高的三聚环保(人民币238亿元)只相当于威立雅营业收入的9%。

  截止到2016年年底,中国的GDP约占世界的14.84%,仅次于美国(24%)排在第二位。中国目前依然处于制造业升级阶段,工业企业以及市政需求对环保需求依旧。中国的环保行业上市公司中的领头企业的业务最终规模理论上不应该和国外的龙头企业差距这么大,A股的环保公司依然面临着巨大的成长空间。

  财务表现

  2015年年初,发改委、财政部、住建部三部委联合下发的《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》中明确提出,2016年底前,城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元,非居民不低于1.4元;县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于0.85元,非居民不低于1.2元。但是到目前,还有相当数量的地方没有完成污水处理价格的调整。价格调整迟迟不到位,是造成终端污水处理厂的利润压力逐年递增的主要原因之一。而利润的压力,传导到投资权益端,造成了水务处理板块ROE也同样呈现出下降的趋势,从2013年的10.5%下降到目前约8%。

  行业新动态

  并购是环保行业近年的主题之一,大量的上市公司都参与到了外延扩张之中。2017年环保行业A股上市公司发生并购数量116起,和去年一致,并购金额达到了406.7亿元。略高于去年全年363亿元的水平。

  总体来看,产业链整合和多元化发展是行业并购的主流。随着国家对环保的重视,环保行业越来越有序规范的作为一个系统来看待,进而促进行业内公司也开始产业链整合和多元化发展。

  三、传统水务市场分析

  市场概况暨总览

  “十二五”期间供水能力年复合增长率2.79%,城镇化率年复合增长率2.28%,两者之间有一定关联性。按照“十三五”城镇化率发展目标以及供水能力变化趋势,预计2018年供水能力增长需求约在643万m3/d。

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